安泰科技由中國鋼研科技集團（“鋼研總院”）發(fā)起成立，以先進金屬材料為主業(yè)，服務于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，同時為國家航空航天領域、EAST大科學工程等重大工程項目提供關鍵材料的解決方案。安泰科技作為國內(nèi)新材料行業(yè)的領軍企業(yè)，在眾多材料細分領域，引領我國新材料領域從弱到強、從進口依賴到國產(chǎn)替代，從對國外巨頭望塵莫及、望其項背到平起平坐，甚至在部分領域后來居上，為我國關鍵材料的國產(chǎn)化做出了不可磨滅的貢獻。
以稀土永磁為核心的先進功能材料及器件是公司在“十四五”期間確立的兩大核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，安泰磁材在北京順義、山東淄博、廣東深圳擁有占地近400畝的現(xiàn)代化制造基地，集研發(fā)創(chuàng)新、原料供應和制造加工于一身，市場銷售網(wǎng)絡遍及國內(nèi)、歐美、日韓和東南亞。
國內(nèi)稀土永磁行業(yè)壁壘高 安泰科技定位高端市場
據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，我國現(xiàn)有燒結(jié)釹鐵硼企業(yè)近170家，年產(chǎn)3000噸以上的企業(yè)僅占7.5%，年產(chǎn)1500噸以下的企業(yè)占比84%，而行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模最大的磁材企業(yè)年產(chǎn)能近2萬噸，行業(yè)兩極分化明顯。
據(jù)平安證券研報中指出，高性能釹鐵硼磁體行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在以下六個方面。第一，技術和人才的壁壘。高性能釹鐵硼永磁材料屬于典型的技術和人才密集型行業(yè)，其生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)多，涉及的關鍵工藝和技術多。第二，非標準化產(chǎn)品的制造壁壘。高性能釹鐵硼永磁材料多屬非標準化產(chǎn)品，涉及新材料、新工藝和新產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)工藝流程長、操作和管理難度大。第三，資金壁壘。作為典型的資金密集型行業(yè)，企業(yè)必須具備一定的生產(chǎn)規(guī)模才有較強的市場競爭力，而要達到較大的生產(chǎn)規(guī)模，一次性固定資產(chǎn)投入較高。第四，客戶粘性壁壘。高性能釹鐵硼磁材的質(zhì)量對終端產(chǎn)品的性能影響重大，稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)需要長時間穩(wěn)定可靠的服務才能取得客戶信任，而下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在選定磁性材料供應商并經(jīng)長期合作認可后，通常不會輕易更換。第五，品質(zhì)認證壁壘。高性能釹鐵硼的下游客戶大多為知名企業(yè)或知名企業(yè)的產(chǎn)品配件供應商，這類企業(yè)對原材料供應商的選擇有著嚴格的控制程序。第六，專利壁壘。全球稀土永磁材料相關專利一半以上被日本壟斷，以日立金屬為代表的國際領先企業(yè)憑借其掌握的專利技術進行大規(guī)模專利交叉許可，截至目前，包括安泰科技在內(nèi)，我國僅有8家企業(yè)獲得了專利許可或授權，可以參與國際高端市場的競爭。
磁性材料最重要的衡量指標是最大磁能積和矯頑力，兩項指標的數(shù)據(jù)越高越好，高性能釹鐵硼的判定標準就是內(nèi)稟矯頑力和最大磁能積之和大于70。低端釹鐵硼主要應用于磁吸附、磁選、電動自行車、箱包扣、門扣、玩具等領域，而高性能釹鐵硼主要應用于高技術壁壘領域中各種型號的電機、揚聲器之中的磁鋼，包括節(jié)能電機、汽車電機、風力發(fā)電、高級音像設備、電梯電機等。
依托強大研發(fā)創(chuàng)新能力和中國鋼研的稀土供應鏈，安泰科技擁有穩(wěn)定的稀土資源保障和服務于稀土永磁高端應用市場的產(chǎn)供銷體系。公司已取得日立金屬燒結(jié)釹鐵硼專利許可，擁有高技術、全流程、規(guī)模化的稀土永磁成品和器件制造系統(tǒng)。2019年完成愛科科技股權并購后，高性能釹鐵硼產(chǎn)能近5500噸/年。公司產(chǎn)品在汽車、手機、計算機、節(jié)能電機、工業(yè)機器人及大數(shù)據(jù)等應用領域占據(jù)著重要席位，是全球知名的汽車助力轉(zhuǎn)向及剎車輔助用電機、新能源汽車電機、手機震動馬達及攝像頭VCM、伺服電機、直線電機及計算機硬盤VCM用磁材元件的主要供應商之一。
環(huán)保、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)拉動高性能釹鐵硼磁體需求
新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來，全球新能源汽車產(chǎn)量急劇增加，從2015年的36.9萬輛，增加到2018年的201.8萬輛，年均復合增長率達到76%。從全球新能源汽車市場來看，據(jù)中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，新能源汽車滲透率也是逐年上升，從2013年的0.3%提升至2018年的2.1%。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動高性能釹鐵硼磁材需求的爆發(fā)。高性能釹鐵硼磁體主要應用于新能源汽車三大核心部件之一的驅(qū)動電機，永磁同步電機已成為主流選擇。據(jù)統(tǒng)計，每臺純電動車消耗釹鐵硼磁體5-10kg，每臺插電式混合動力汽車消耗2-3kg。據(jù)測算，2025年我國新能源汽車對釹鐵硼永磁材料需求量將達到2.3萬噸，比2019年增長174.65%。安泰科技已通過歐美、日本、韓國及國內(nèi)多家知名汽車廠商的認證，向汽車客戶及其供應鏈企業(yè)長期穩(wěn)定提供高質(zhì)量、高性能磁體，目前該領域在總產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占比超過三分之一。
機器人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，也將帶動高性能釹鐵硼需求增長。機器人是實現(xiàn)智能制造的自動化設備，驅(qū)動電機是工業(yè)機器人的核心部件，目前永磁同步伺服電機是主流配置，高性能釹鐵硼磁體則是永磁同步伺服電機的關鍵基礎材料。隨著世界各國工業(yè)化進程的加快，全球工業(yè)機器人歷年銷量增幅明顯，自2012年銷16萬臺開始，到2017年全球工業(yè)機器人銷量38.7萬臺，五年間年均復合增長率達19.3%。按15%的復合增長率計，到2020年全球工業(yè)機器人銷量將達到59萬臺。據(jù)統(tǒng)計，工業(yè)機器人釹鐵硼平均用量約為20-40kg/臺。經(jīng)測算，到2020年，全球機器人領域釹鐵硼需求量約為1.2萬噸。在該領域中，安泰科技憑借產(chǎn)品的高性能和定制化服務，積極發(fā)力，贏得了眾多下游客戶，其中包括了國內(nèi)外多家知名的伺服電機、直線電機生產(chǎn)制造商。
風力發(fā)電市場的穩(wěn)定增長將為高性能釹鐵硼磁體需求提供增量空間?！栋屠鑵f(xié)定》指出全球電力可再生能源比例在2020年是24%，在2050年則要求達到86%，為包括風力發(fā)電在內(nèi)的新能源打開了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)全球風能理事會（GWEC）的預測，到2025年，全球風電裝機量（包括海上風電與陸上風電）將從2019年的60.4GW增長到2024年的73.4GW，年均復合增長率接近4%。根據(jù)2019年中國風電整機商新增裝機排名情況，金風科技、明陽智能、湘電風能等主流風機商均采用了永磁發(fā)電機。單臺風機使用的稀土永磁材料耗用量隨功率不同而有所不同，平均大約在0.6-0.8t/MW。據(jù)平安證券研究所測算，2024年全球風電裝機帶來的高性能釹鐵硼需求量為2.1萬噸，比2019年增長21.52%，年均復合增長達到3.98%。在該領域中，安泰科技與國內(nèi)大型風電企業(yè)合作，借助公司產(chǎn)品的高性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)風電市場占據(jù)重要席位。
智能手機、平板電腦、智能手表等消費電子產(chǎn)品的增長也將為釹鐵硼磁體帶來穩(wěn)定的需求。釹鐵硼磁體用于攝像頭變焦馬達、揚聲器和震動馬達等多個部件，每臺手機的釹鐵硼用量為2g左右，需求呈小型化、輕量化、微型化特征，對磁體提出了更高性能、更嚴苛尺寸、更靈敏的信息識別等需求。按照2018年全球手機出貨量為14.56億部估算，供應成品磁體約為2900噸，折合釹鐵硼毛坯用量約為6000噸。在該領域中，安泰科技的磁性元件產(chǎn)品成為多家全球知名智能手機企業(yè)的首選產(chǎn)品，目前在高端消費品電子領域的輸出在總產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占比超過三分之一。
整體而言，隨著全球新能源經(jīng)濟和智能制造的推進，以新能源汽車、風力發(fā)電、機器人等為代表的環(huán)保、智能制造產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，為高性能釹鐵磁永磁材料帶來了強勁的需求，未來增長可期。安泰科技在上述領域中均有成熟的供應，未來將充分受益行業(yè)增長。
技術優(yōu)勢+全產(chǎn)業(yè)鏈布局 安泰科技劍指世界一流釹鐵硼磁體供應商
2013年12月，安泰科技成立了磁性材料與特種合金研究所，下設稀土永磁材料研究室，專門從事燒結(jié)釹鐵硼永磁新技術開發(fā)。目前，該研究室有博士三名，在讀博士生三名，其他研究人員六名，中國工程院李衛(wèi)院士、李波教授、喻曉軍教授等多名行業(yè)專家也作為研究室專家給予定期指導。人才和科研的高度重視直接帶動了安泰科技不斷創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展，截至2019年12月，安泰科技在稀土永磁領域共有有效專利30余項（其中發(fā)明專利17項），正在申請中的專利超過15項。另外，獲PCT（國際專利授權）一項（含歐洲、美國、韓國三個地區(qū)），兩項PCT正在申報中（含歐洲、美國、韓國三個地區(qū)）。在“從深”、“從細”做好自身技術創(chuàng)新內(nèi)生發(fā)展的基礎上，安泰科技擁有強大的后臺研發(fā)支撐力量。近期，中國鋼研聯(lián)合國內(nèi)八家研發(fā)、資源和生產(chǎn)優(yōu)勢單位牽頭創(chuàng)建國家級“稀土新材料技術創(chuàng)新中心”，安泰科技被授權作為稀土國創(chuàng)中心建設的依托單位。
2019年，安泰科技以自有資金1.79億元通過受讓股權及增資的方式，取得愛科科技（現(xiàn)“安泰愛科”）50.26%的股權。并購完成后，安泰科技稀土永磁產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)能近5500噸，為建立萬噸級高端稀土永磁產(chǎn)業(yè)奠定基礎。愛科科技位于山東省淄博市，具有完整的釹鐵硼毛坯生產(chǎn)線和管理體系，生產(chǎn)裝備較為先進。作為稀土永磁產(chǎn)業(yè)的關鍵工序，北京和淄博兩地的成品生產(chǎn)能力互為保障、互為助力，優(yōu)化鞏固了安泰磁材的核心競爭能力，顯著強化了安泰磁材對高端成品客戶的供應保障能力和吸引力。
十四五期間，稀土永磁業(yè)務已經(jīng)被確立為安泰科技兩大核心業(yè)務之一，將通過外延式發(fā)展，進一步整合行業(yè)優(yōu)勢資源，立足于北京、淄博、深圳等多個產(chǎn)業(yè)制造基地打造集制造、銷售、服務于一體，外延華東、華南、東部沿海，輻射全球的產(chǎn)業(yè)服務平臺，進一步新能源汽車、智能制造、環(huán)保、高端消費電子應用等新興產(chǎn)業(yè)的市場地位，成為稀土永磁世界一流供應商。